プライベートバンク見聞録

ディストレストファンドが待つ、本当の最悪期は訪れるか

景気の最悪期を最も待ち焦がれているのはディストレストファンドである。コロナショックは投資チャンスを生み出したが、まだまだ十分ではない可能性

海外投資が注目を浴びるなか、海外口座を開いて投資をすることはできるのか。口座開設の注意事項と口座管理方法をまとめてみる

プライベートバンク自体は日本国内にもあるのに、なぜ富裕層は海外のプライベートバンクを選ぶのか。近すぎることが好まれないこともある

コロナショックで燻る火種と言われるCLO市場とはどのようなものか。現状のCLO市場と、それに対するファミリーオフィスの投資戦略は如何

長い付き合いが目的になるプライベートバンカーもいつかは花道を迎える。独立してもプライベートバンカーを続けるか、独立して全く違う道を歩むか

財産を築くと必ず出会う海外信託（トラスト）。その設立は難しくないが、メリットと注意点については理解した上で、プロの手を借りよう

国際的な経済活動、海外資産の管理を考えるとぶち当たる、タックスヘイブン対策税制についておさらい。適用除外を受けて安心して事業をするために

資産が増えればファミリーオフィスの設立という選択肢が生まれるが、資産にかかわらずファミリーオフィスの良いところは取り入れながら資産管理を行いたい

他社に乗り換えようと思うとき、保有証券を売却する必要は必ずしもない。手続きを知り、プロの手を借りて証券移管をスムーズに行う必要がある

手数料無料化の波が押し寄せる投資信託業界。果たして、タダに飛びつくことで顧客がメリットを得ることができるのか、想定されるワナについて考えてみたい